短短四個(gè)月內(nèi)，美國針對(duì)AI芯片的出口政策出現(xiàn)了戲劇性的反轉(zhuǎn)。今年1月，拜登政府對(duì)全球120個(gè)國家實(shí)施了嚴(yán)格的限制措施，而到了5月，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)直接推翻了相關(guān)規(guī)則。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局（BIS）宣布廢除《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》，并指出該規(guī)則不僅抑制了美國的創(chuàng)新活力，增加了企業(yè)的監(jiān)管負(fù)擔(dān)，甚至還可能對(duì)美國的外交關(guān)系造成損害。

特朗普推翻拜登AI芯片管制 英偉達(dá)股價(jià)大幅上漲

《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》構(gòu)建了一套復(fù)雜的管理機(jī)制，旨在限制部分高算力先進(jìn)GPU等產(chǎn)品的出口。該規(guī)則設(shè)立了“三級(jí)許可制度”，規(guī)定無論芯片出口至全球哪個(gè)國家，都需獲得美國的許可，不同國家和實(shí)體適用不同的審批標(biāo)準(zhǔn)。原計(jì)劃于5月15日正式生效。

拜登政府最初的設(shè)想是將最先進(jìn)的計(jì)算能力保留在美國及其盟友手中。然而，這一規(guī)定實(shí)施后，美國科技企業(yè)遭受了重大損失。英偉達(dá)因芯片出口限制進(jìn)行了高達(dá)55億美元的巨額減記，AMD今年預(yù)計(jì)也會(huì)損失15億美元。

就在BIS發(fā)布聲明的同一天，英偉達(dá)宣布與沙特達(dá)成合作，將向沙特提供1.8萬張最先進(jìn)的AI芯片。政策剛有變動(dòng)，新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)隨即出現(xiàn)。5月13日當(dāng)天，英偉達(dá)股價(jià)單日飆升5.63%。規(guī)則的廢除，無疑讓美國相關(guān)企業(yè)的壓力得到了緩解。

美國針對(duì)中國AI的限制策略失效 國產(chǎn)芯片迎來發(fā)展契機(jī)

雖然《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》被廢除，但BIS緊接著發(fā)布了三項(xiàng)指導(dǎo)意見，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)中國AI相關(guān)產(chǎn)品的出口管制，遏制中國AI發(fā)展的意圖十分明顯。其中，華為昇騰芯片成為重點(diǎn)限制對(duì)象，指導(dǎo)意見指出，在全球任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制。

不過，對(duì)中國而言，美國政策的變化影響有限。

一方面，美國加強(qiáng)出口管制的手段并無新意，依舊試圖阻礙中國科技發(fā)展。

另一方面，無法獲取英偉達(dá)產(chǎn)品促使中國加大對(duì)國產(chǎn)AI芯片的研發(fā)和應(yīng)用力度。目前，眾多買家將目光投向以華為昇騰為代表的國產(chǎn)GPU方案，國產(chǎn)AI芯片迎來了快速發(fā)展的重要時(shí)期。

美國AI管制政策反復(fù)無常 負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)

從全球半導(dǎo)體市場來看，美國廢除該規(guī)則后，短期內(nèi)市場可能出現(xiàn)波動(dòng)，芯片價(jià)格和供應(yīng)鏈都會(huì)受到?jīng)_擊。長期而言，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生重大調(diào)整。一些此前受拜登規(guī)則限制的國家，如果特朗普政府放寬限制，其AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速，并可能構(gòu)建排他性的技術(shù)聯(lián)盟，導(dǎo)致市場格局進(jìn)一步分化。

這場芯片領(lǐng)域的競爭已不單純是技術(shù)層面的較量，更是地緣政治在科技領(lǐng)域的延伸。當(dāng)美國利用行政手段強(qiáng)行改變市場規(guī)則時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)參與者都需要思考：如何在不穩(wěn)定的環(huán)境中找到新的發(fā)展路徑？

美國此舉看似在維護(hù)自身利益，實(shí)際上在全球科技競爭中，正逐步喪失信任和優(yōu)勢(shì)。而中國憑借自身的努力與創(chuàng)新，在這場博弈中穩(wěn)步發(fā)展。

在這場沒有硝煙的芯片博弈中，技術(shù)競爭與政治因素相互交織，沒有絕對(duì)的勝利者，只有那些能夠適應(yīng)變化的參與者才能生存下來。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來，既取決于各國在技術(shù)創(chuàng)新與政策制定之間的平衡能力，也考驗(yàn)著產(chǎn)業(yè)鏈各方突破障礙、重塑產(chǎn)業(yè)秩序的勇氣。